轉(zhuǎn)換為聯(lián)系人：轉(zhuǎn)換為聯(lián)系人時(shí)為可選項(xiàng)。即同時(shí)創(chuàng)建一個(gè)聯(lián)系人。線索的“姓名”會(huì)自動(dòng)帶入為“聯(lián)系人”的姓名。如果“查重規(guī)則”中開啟聯(lián)系人“新建查重”，則系統(tǒng)會(huì)跟據(jù)規(guī)則自動(dòng)查找匹配聯(lián)系人。即如果聯(lián)系人已存在，則轉(zhuǎn)換失敗。如果沒有開啟聯(lián)系人“新建查重”,則不匹配已有聯(lián)系人，而是新建一個(gè)聯(lián)系人。轉(zhuǎn)換為商機(jī)：轉(zhuǎn)換為商機(jī)時(shí)為可選項(xiàng)。選中后須填寫商機(jī)相關(guān)信息。如果“查重規(guī)則”中開啟商機(jī)“禁止在同一客戶下創(chuàng)建重復(fù)商機(jī)名稱”，則新建時(shí)會(huì)按此規(guī)則查重，如果重復(fù)，則轉(zhuǎn)換失敗。線索的銷售記錄自動(dòng)帶入客戶：選中后，待轉(zhuǎn)換線索產(chǎn)生的銷售記錄自動(dòng)帶入客戶中。CRM系統(tǒng)能否利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)，持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化公司流程；臨安區(qū)各地CRM系統(tǒng)招商加盟

又比如，系統(tǒng)策略每日識(shí)別有流失風(fēng)險(xiǎn)的客戶，自動(dòng)生成任務(wù)推送給電話外呼人員，或者對(duì)應(yīng)的銷售，要求其跟進(jìn)。任務(wù)安排，既可以來(lái)自于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，也可以來(lái)自于系統(tǒng)策略。在設(shè)計(jì)任務(wù)模塊時(shí)，有幾點(diǎn)必須注意。任務(wù)了一種集權(quán)式管理思想，使用不當(dāng)會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)人員產(chǎn)生傷害，限制其創(chuàng)新能力與個(gè)人發(fā)揮。任務(wù)不是的，設(shè)計(jì)不當(dāng)容易造成總部直接插手分公司業(yè)務(wù)，干擾分公司經(jīng)營(yíng)。系統(tǒng)策略生成的任務(wù)，是否需要必須由人去跟進(jìn)解決？業(yè)務(wù)員直接與客戶溝通，增加人力成本，第二容易造成客戶反感。臨安區(qū)各地CRM系統(tǒng)招商加盟CRM系統(tǒng)這是跟蹤銷售機(jī)會(huì)，促進(jìn)下單。

線索模塊，線索記錄。系統(tǒng)定義的線索客戶分離，幫助業(yè)務(wù)人員精細(xì)化管理客戶，同時(shí)傳統(tǒng)的線索記錄可能是紙質(zhì)保存或者Excel表格管理，非常容易丟失，而且交接含有諸多不便，現(xiàn)在由業(yè)務(wù)員或者管理員錄入之后，由點(diǎn)鏡來(lái)幫助公司統(tǒng)一管理，分配。新增線索。根據(jù)企業(yè)具體的業(yè)務(wù)模塊，可以自行設(shè)計(jì)錄入線索時(shí)需要填寫的信息，信息內(nèi)容基本分必填，常用以及顯示，必填是必須填寫的，常用是顯示在主頁(yè)面但不強(qiáng)制填寫的，顯示則是在展開更多信息里，可以選擇性展開填寫。同時(shí)手機(jī)移動(dòng)端也可實(shí)現(xiàn)線索添加，方便在外辦公。

完整的服務(wù)體系功能在crm系統(tǒng)中，也設(shè)置了一定的功能，來(lái)提高客戶的忠誠(chéng)度。在一些節(jié)假日的時(shí)候，自動(dòng)發(fā)送問候，從而讓客戶時(shí)刻感受到你對(duì)他的關(guān)懷。售企業(yè)有價(jià)值的信息能被消費(fèi)品供應(yīng)商利用以了解客戶，保證從消費(fèi)品供應(yīng)商那里來(lái)的商品是符合客戶的需要的。當(dāng)然這些信息的提供可以是有代價(jià)的，雙方共同分擔(dān)方案成本。消費(fèi)品供應(yīng)商迫切需要從這一方案中得來(lái)的信息，以從舊式供應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻舴?wù)導(dǎo)向，他們通常愿意為此付出代價(jià)。crm系統(tǒng)就是通過這個(gè)一個(gè)個(gè)小細(xì)節(jié)，來(lái)提高客戶的忠誠(chéng)度。這一點(diǎn)比較好理解，將原有的流程往CRM系統(tǒng)遷移，利用CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和流程來(lái)開展工作。

銷售管理軟件，致力于銷售過程管理，幫助企業(yè)統(tǒng)一管理以及銷售人員動(dòng)態(tài)，從而從根本上提高企業(yè)效益。對(duì)于大多說(shuō)銷售為主的企業(yè)而言，業(yè)務(wù)人員的流動(dòng)性一直也是企業(yè)頭疼的問題，使用產(chǎn)品之后，所有由公司統(tǒng)一管理，更好的實(shí)現(xiàn)資源配置。同時(shí)，拜訪簽到可以很好的解決外勤銷售無(wú)法管理的問題，業(yè)務(wù)員在外拜訪可以實(shí)時(shí)簽到。獨(dú)有的線索——客戶——商機(jī)——合同——報(bào)表的業(yè)務(wù)流程，幫助業(yè)務(wù)員更好的規(guī)范銷售流程，系統(tǒng)提醒跟進(jìn)，不再錯(cuò)過重要商機(jī)，協(xié)作人可以幫助新人更好的成長(zhǎng)等等一些列的功能，盡情期待。CRM系統(tǒng)關(guān)于系統(tǒng)執(zhí)行效果的反饋、執(zhí)行流程優(yōu)化后續(xù)會(huì)展開來(lái)講。臨安區(qū)各地CRM系統(tǒng)招商加盟

如果能夠?qū)I(yè)務(wù)融入到社交過程當(dāng)中就能使用crm系統(tǒng)；臨安區(qū)各地CRM系統(tǒng)招商加盟

客戶模塊，客戶管理。當(dāng)線索跟進(jìn)過程中搜集完整之后，即可轉(zhuǎn)換成客戶，客戶是成交的前提，所以對(duì)于客戶的錄入需要慎重，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的具體需求，設(shè)置具體的選項(xiàng)。客戶類型。業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)客戶的實(shí)際情況，按照重要程度對(duì)客戶進(jìn)行分類，從而合理的分配自己的工作重心，同時(shí)團(tuán)隊(duì)管理者也可以根據(jù)客戶類型篩選，得知團(tuán)隊(duì)每個(gè)組員的工作情況，為團(tuán)隊(duì)管理提供參考。寫跟進(jìn)。同線索模塊，同樣可以通過PC端和手機(jī)移動(dòng)端雙端操作。一并由系統(tǒng)保管，在出現(xiàn)人員離職的情況下，可以跟隨客戶一同移交給接受業(yè)務(wù)員，讓接收人更快的了解客戶，更好更快的為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。臨安區(qū)各地CRM系統(tǒng)招商加盟

杭州尚祈科技有限公司主營(yíng)品牌有SANKIE，發(fā)展規(guī)模團(tuán)隊(duì)不斷壯大，該公司服務(wù)型的公司。杭州尚祈是一家有限責(zé)任公司（自然）企業(yè)，一直“以人為本，服務(wù)于社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念;“誠(chéng)守信譽(yù)，持續(xù)發(fā)展”的質(zhì)量方針。公司始終堅(jiān)持客戶需求優(yōu)先的原則，致力于提供高質(zhì)量的尚祈進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，尚祈項(xiàng)目管理系統(tǒng)，尚祈客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，尚祈配件管理系統(tǒng)。杭州尚祈順應(yīng)時(shí)代發(fā)展和市場(chǎng)需求，通過**技術(shù)，力圖保證高規(guī)格高質(zhì)量的尚祈進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，尚祈項(xiàng)目管理系統(tǒng)，尚祈客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，尚祈配件管理系統(tǒng)。